«Встреча с Чучелом». Дороти знакомится с Чучелом. Чучело помогает Дороти забраться на стог сена, ставит около него двух ослов и сам забирается на стог. В результате верхушка стога падает и на Чучело и на девочку.

«Циклон». Стог вместе с Дороти, Чучелом и ослами медленно кружится над землей из-за сильного ветра.

«Прибытие в страну Оз». Дороти, Чучело и ослы отправляются на исследование местности.

«Момба утверждает свою власть». Во дворце идет разговор господина с дамой. Он показывает ей письмо и хочет пнуть, но дама убегает, а господин падает.

«Глинда превращает Тото в добермана». К девочке и компании присоединяется тигр.

«Девочка смазывает маслом Жестяного Дровосека». Компания знакомится с Жестяным Дровосеком.

«Друзья впервые встречаются с Момбой». Дороти с друзьями захватывает волшебница Момба.

«Дороти узнаёт о том, что вода для Момбы - смертельна». Дороти обливает водой Момбу и та растворяется.

«Дороти оказывает помощь Изумрудному городу». Дороти с друзьями приходят в Изумрудный город.

«Освобождение волшебника». Дороти знакомится с волшебником.

«Подготовка к битве». Волшебник смеется над просьбой девочки вернуть её домой.

«Прощание волшебника со страной Оз». Волшебник улетает на воздушном шаре, оставляя девочку в Изумрудном городе.